信息来源：互联网   发布时间：2023-09-04

不好打也要打

 

今年2月6日，阿维塔11以超过2000辆的交付量，刷新高端智能电动汽车品牌首款车型交付纪录随后，阿维塔 CEO谭本宏和华为的余承东、徐直军一起，出现在了庆祝仪式上原本华为的嘉宾还应该有王军，但在捷报传来前两天，他被停职了。

一个半月后，另一个消息传来，广汽埃安AH8项目由和华为公司联合开发变更为了自主开发广汽集团相关负责人明确表示，不会和华为再做一个新品牌至此，难言成功的北汽极狐和明确离开的广汽埃安之后，阿维塔从华为HI模式的三家合作车企之一，几乎变成了唯一。

对阿维塔来说，很难确定这是一个怎样的处境华为HI模式的确带来了市场影响力，但由高研发转嫁而来的高成本也结伴而至高成本又导致高定价，31.99万元起售的阿维塔11，今年1-6月合计销量为10797辆，平均月销量不到1800。

好在长安的燃油车基本盘仍在，上半年以102.1万辆成绩在自主品牌中仅次于比亚迪其中，新能源累计卖出176057辆，占比17.2%但这个成绩距离「2025年停售燃油车」还差很远，于是长安的电气化转型被按下了加速键。

先是在深蓝和阿维塔品牌上快速扩充产品线，后又推出全资子公司启源，试图在中低端市场完成转型但这些似乎都未被大众所知而大众喜闻乐见的新闻，恐怕是影帝亲自破梗，为马自达正名了只是，合资车早已风头不在，长安在新能源时代的翻身仗，该怎么打？。

1合资受困的长安长安的上一个高光时刻，还要追溯到2016年这一年，长安福特一共卖了94万台，实现归属于长安汽车的投资收益高达90.3亿元但此后长安福特新车型投入节奏缓慢，同时伴随我国汽车行业进入平台期，自主崛起，二线合资品牌市场份额逐渐下滑，长安福特的销量和盈利迅速衰退。

到2019年，长安福特销量降到18.4万台，为长安带来19.3亿元的亏损

福特以外，长安另一个合资板块也不乐观2017年是马自达的巅峰时期，在华销量突破30万，之后就开始下滑2018年-2020年，马自达在华销量分别是27.2万辆、22.78万辆、21.46万辆2021年一汽马自达退出，市场上只剩下长安马自达一家。

2022年以来，长安合资车型销量下滑情况更加严峻财报数据显示，2022年全年，长安福特实现销量25.1万辆，同比下滑17.61%，利润上也由盈转亏，同比减少超过47亿元至-24.49亿元；长安马自达的销量则更为惨淡，去年仅卖出10.7万辆，同比减少41.2%，平均月销量不到9000辆。

进入2023年，两大合资车型的情况并未好转：今年1-6月，长安福特累计销售9.84万辆，同比下滑12.57%；长安马自达累计销售3.21万辆，同比下滑49.42%在长安集团中，合资品牌的销量占比不足10%，较2016年的37%已跌去四分之三。

合资车式微已经是不争的事实，华泰证券今年5月做过一个统计，列出了2018年10月以来合资品牌的折扣情况，得出的结论是从压力上看，二线合资>一线合资>自主品牌。

在这种情况下，长安汽车的销量结构自然要转向依赖旗下自主品牌的低价燃油车今年1-6月，长安系中国品牌汽车102.1万辆销量中，10万元上下的长安CS系列累计销量为229867辆；而轿车系列和UNI序列累计销量分别为130416辆和130082辆。

如此转变下，直接导致长安缺少带动高利润增长的车型，而自主品牌的低端燃油车暂时虽然扛起了销量大旗，但在利润层面并不乐观。

拆解长安各业务板块利润贡献来看，2015-2017年，长安福特和长安马自达贡献了超过95%的利润，而随着两大合资板块式微，长安也就失去了利润来源，自主品牌5年亏损96.5亿元，直到2021年才稍有缓解，当下新能源科技和阿维塔仍在亏损。

2压力给到了新能源虽然燃油车的基本盘保住了，但在“香格里拉计划”中，2025年长安是要停售燃油车的，这意味着转型电气化的时间已经不多了目前来看，长安虽然2025年停售燃油车难度较大，但“香格里拉计划”也摸索出一套初步可行的办法，其中最重要的一步就是三大新能源车专用平台：MPA、EPA 、CHN，均已实现车型上市交付。

MPA平台为多元化动力平台，兼容燃油车、混动及新能源车型，欧尚X5、欧尚Z6 iDD等车型均出自该平台；EPA平台分为EPA0、EPA1和EPA2，其中EPA0覆盖微型到小型车市场，搭载车型有Lumin；EPA1覆盖紧凑车市场，目前上市车型主要是深蓝SL03；EPA2覆盖中型及以上级别车型市场，定位中型跨级风格轿车、中型轿车、高性能跨界SUV、中型MPV。

CHN平台则由长安、华为、宁德时代共同打造，是长安冲击高端新能源车市场的倚仗，目前主要搭载到阿维塔车型当中这其中，长安现阶段电气化转型依赖最多的是深蓝品牌首款车型SL03于2022年8月交付，初期受到供应链、疫情等因素影响，交付量爬坡较慢，2022年仅在12月实现过万交付量，全年交付量为33354台（其中增程版车型21851台，纯电版车型11503台）。

深蓝SL03选择的15-20万元价格带，原本是一个蓝海市场。2022年该区间的新能源渗透率只有14%，但据中汽协数据，2023年1-5月累计销量达到87.8万台，渗透率一路飙升到48%。

相较比亚迪和特斯拉在新能源市场的影响力，深蓝寻求的价格优势似乎也在减弱纯电版SL03原本较两个直接竞品保持不错的优势，但随着年初特斯拉打响价格战，相同续航里程的比亚迪海豹直接从26.28万降到23.98万元，差距直线缩短。

降价后的后轮驱动版特斯拉Model 3，价格（22.99万元）与纯电版SL03相差无几，但续航里程更小，因此给深蓝留下了一定竞争力增程版SL03价格优势并不明显其直接对标车型比亚迪秦PLUS DM-i高配车型售价为14.58万元，增程版SL03官方指导价为17.19万元，综合补贴后售价约为15万左右。

曾担任通用汽车总裁23年的斯隆说过：“企业要想成功，要么与众不同，要么成本领先”但深蓝在没做出太多差异化的同时，依靠并不领先的成本策略，仍要塑造价格优势，其后果就是利润被严重侵蚀2023年第一季度，长安营收达到345.56亿元，同比只减少0.06%。

但受深蓝并表影响（长安深蓝暂处亏损状态），长安净利润出现34.75%的大幅下滑，长安毛利率也环比下降2.3个百分点到18.6%而另一边的阿维塔形势也不乐观年报显示，2022年阿维塔营业收入仅为2834万元，净亏损却高达20亿元。

阿维塔11虽集合了长安、华为和宁德时代的优势资源，一定程度上承载了长安汽车塑造高端新能源品牌的重任但与极氪001、蔚来ES7、特斯拉Model Y、智己LS7、小鹏G9 等一众高端纯电SUV相比，阿维塔11也并非全面取胜：。

与竞品车型相比，阿维塔11电池容量更大、电池能量密度更高、续航里程更长，但能耗方面阿维塔11要劣于竞品。

动力方面，阿维塔11目前上市车型搭载华为DriveONE双电机四驱系统长续航版本百公里加速时间仅为3.98s，与极氪001四驱版、蔚来ES7等竞品车型处于相同水平，超长续航版百公里加速 4.5s，稍弱于竞品车型。

作为华为HI模式下仅剩的两个品牌之一，阿维塔能否成功很大程度上取决于车企自身毕竟华为在造车模式上的摇摆，已然有了结果3「亲儿子」启源在新能源市场，长安还有另一张牌——启源这个新发布的品牌对于长安而言，意义完全不同于深蓝和阿维塔。

名义上，深蓝和阿维塔虽然都隶属于长安，但在股权架构上却并非如此阿维塔成立于2018年7月，前身是“长安蔚来”，由长安和蔚来共同合资成立，原始股比为50：50后因合作不顺，蔚来逐步退出，这才有了长安拉上华为、宁德时代的组合。

2021年5月，长安蔚来正式更名阿维塔科技有限公司而据最新资料，长安汽车在阿维塔科技的股比仅为41%这意味着，阿维塔只有40%的利润能够进到长安汽车的口袋深蓝品牌也存在相似的股权问题深蓝汽车科技有限公司原名重庆长安新能源科技有限公司，成立于2018年，曾为长安汽车全资持有。

不过，2020年1月-2022年3月期间，长安新能源科技分两次先后引入12家投资人，长安汽车持股一度减少至40.66%2022年底，长安宣布从两个股东手中收购长安新能源科技10.34%股权，将持股比例由40.66%增加至51.00%，收回对长安新能源科技的控股权。

即便如此，长安汽车也仅能拿到深蓝汽车一半的利润这就是长安执意打造启源的一个重要原因阿维塔和深蓝在股权上均非长安汽车独资，长安仅以投资方身份参与其中作为对比，行业中其他几家自主车企都拥有由自己掌控的新能源子品牌，如广汽拥有埃安、吉利拥有银河系列、极氪，长城拥有欧拉，比亚迪也有王朝网、海洋网、腾势、仰望等多个品牌。

相比阿维塔和深蓝，启源百分百由长安掌控，无疑是“亲儿子”“多生孩子好打架”无疑是快速扩大新能源产品线的最佳方式，同时也是实现“在2025年停售燃油车”这一承诺的主要途径而从启源首批车型来看，长安有意用节省成本的方式开发这一新品牌。

首款车型A07无论定位还是产品策略，与深蓝SL03都非常相似：同一架构平台EPA1、相似度很高的动力参数；启源A05则被指配备了长安逸达同款的前后大灯组，只是前后包围进行了重新设计，而且车宽、轴距与长安逸达完全一致；

启源A06整体尺寸比启源A05小一圈，但其车宽、车高和轴距与长安UNI-V智电iDD一致，而且设计风格非常像“纯电版长安UNI-V”看到这，是不是有一些似曾相识的味道？没错，吉利当初推出几何品牌时擅用的「油改电」，可能被长安套用在启源品牌上。

如此一来，启源品牌就可能是长安往新能源领域快速过渡的一条捷径4尾声过去几年，长安汽车的日子其实过得并不好合资加速式微、利润萎缩，电气化转型初步完成但市场竞争却又异常艰辛，不过，整个集团层面的由亏转盈还是说明长安做对了什么。

从2017年长安展开第三次创新创业计划说起，其中有三个最为关键的点，包括：1）建立起精准高效的产品定义能力，确保产品满足目标消费者真实诉求并实现价值创造；2）更早在行业中打造“小总部+事业群+共享平台+孵化创新”的新型车企架构来提高效率和项目胜率，包括在行业里率先采用的项目跟投机制；

3）注重集中资源和效率打造成功的主流产品，实现产品的相对聚焦从多款Plus系列、UNI序列以及中低端的欧尚新车的成功，我们可以看到该策略执行的有效性和可复制性，亘古不变的底层逻辑在电动时代依然适用当然，对长安来说，紧迫的“香格里拉计划”时间表意味着电气化转型要加速，也意味着直面更加血淋淋的市场竞争，如果仅依靠眼前的成绩，恐怕是打不赢这场翻身仗的。

参考资料[1] 华为不造车往事，皆电[2] 长安汽车：变革迅速的国有车企，深蓝引领新能源周期，平安证券[3] 长安汽车：深蓝+阿维塔+LUMIN，开启长安智能电动元年，信达证券[4] 长安汽车跟踪分析报告：长安的重振、重识、重估，华创证券

[5] 汽车行业2023年中期策略报告：主航道上的变革之年，平安证券[6]  “压榨供应商”争议背后，长安汽车如何扛过价格战？连线出行[7] 纠结的长安新能源战略：阿维塔、深蓝变“干儿子”，再造“亲儿子”启源，经济观察报

[8] 再发新品牌“启源”，长安汽车加速淘汰燃油车，电车通免责声明:本文基于已公开的资料信息或受访人提供的信息撰写，但解码Decode及文章作者不保证该等信息资料的完整性、准确性在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。

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