信息来源：互联网   发布时间：2023-08-14

【独家数据】电动车渠道调研：1、电动车10月第4周订单交付发布2、电动车11月第1周订单交付发布3、电动车1

 

【独家数据】电动车渠道调研：1、电动车10月第4周订单交付发布2、电动车11月第1周订单交付发布3、电动车11月第2周订单交付发布4、电动车11月第3周订单交付发布5、电动车11月第4周订单交付+板块观点

汽车产业链汽车20大赛道深度合集链接

赛道+公司研究成果链接：1.自主品牌:比亚迪 | 长城 | 吉利 | 广汽 | 长安 | 上汽2.新势力:理想 | 小鹏 | 蔚来3.Tesla产业链:拓普 | 旭升 | 新泉| 银轮 | 三花 | 常熟

4.华为产业链:均胜|江淮5.智能驾驶:经纬恒润 | 德赛 | 伯特利6.智能座舱:德赛 | 均胜 | 华阳 | 上声7.动力电池:钠离子 | 宁德vs比亚迪 | 车厂造电池8.电驱动系统:巨一| 英搏尔

| 欣锐9.混动系统:万里扬 | 双环 | 秦安 10.一体化压铸:文灿 | 鸿图 | 力劲 | 立中 | 爱柯迪11.线控制动:伯特利 | 亚太 | 万安12.线控转向:耐世特 | 浙江世宝13.底盘域控

：科博达14.空悬:保隆| 中鼎 | 拓普 | 天润15.内外饰:继峰 | 松原 | 华翔 | 常熟 | 金固16.热管理:银轮 | 三花 | 盾安 | 松芝17.燃料电池:亿华通 | 潍柴 | 腾龙18.

滑板底盘19.补能赛道持续更新：1、企业家实录/公司业绩/新车/技术纪要2、汽车行业日报2022年12月9日 星期五汽车整车1、沃尔沃在澳大利亚获得创纪录的 36 辆电动卡车订单        IT之家12 月 8 日消息，据国外媒体报道，澳大利亚快递货运公司 Team Global Express 订购了 36 辆沃尔沃电动卡车，这是沃尔沃迄今为止在澳大利亚获得的最大的电动卡车订单。

        据报道，Team Global Express 订购的是沃尔沃 FL Electric，这款卡车专为城市配送而设计，载重为 5.5 吨沃尔沃预计，这些卡车将在 2023 年第一季度前在悉尼投入使用。

        沃尔沃旗下的沃尔沃卡车公司是目前全球唯一一家拥有全系列电动卡车的卡车制造商，该公司的目标是，到 2030 年其全球新卡车总销量的一半将是电动的据悉，沃尔沃已经收到了许多公司的订单在北美，该公司与物流巨头马士基旗下的 Performance Team、亚马逊、麦当劳等公司签订了卡车协议。

        去年，马士基旗下公司 Performance Team 订购了 16 辆沃尔沃电动卡车今年 3 月底，该公司再次订购了 110 辆沃尔沃电动卡车，这也是沃尔沃卡车获得的最大一笔电动卡车订单。

2、长城汽车 11 月新能源车销售 12863 台，今年累计销售 120733 台        IT之家 12 月 8 日消息，长城汽车股份有限公司今日发布了 2022 年 11 月产销快报，11 月新能源车销售 12863 台，1-11 月累计销售 120733 台。

此外，长城汽车 11 月海外销售 20088 台，1-11 月累计销售 152884 台        IT之家了解到，总的来看，长城汽车 11 月销量达 87560 台，同比减少 28.53%；11 月产量达 87668 台，同比减少 29.59%。

长城汽车日前对旗下品牌组织架构进行调整其中，欧拉和沙龙在组织管理上全面整合，由沙龙品牌 CEO 文飞担任沙龙和欧拉双品牌 CEO；魏牌和坦克在组织管理上全面整合，坦克品牌 CEO 刘艳钊兼任魏牌 CEO，对魏牌和坦克双品牌的经营管理及新能源进阶的打造全面负责，两大体系将实现各自双品牌运作。

3、广汽集团 11 月新能源汽车销量 33737 辆，同比增长 89.99%        IT之家 12 月 8 日消息，广汽集团今日公布了 2022 年 11 月份产销快报，2022 年 11 月汽车产量为 212,714 辆，同比下降 9.04%，本年累计产量为 2,280,163 辆，同比增长 21.92%。

        广汽集团 11 月汽车销量为 190,305 辆，同比下降 15.09%，本年累计销量为 2,227,800 辆，同比增长 16.60%其中，新能源汽车 11 月产量达 37,452 辆，同比增长 105.16%；11 月销量 33,737 辆，同比增长 89.99%。

        IT之家了解到，广汽埃安 11 月销量 28765 台，同比增长 91%；1-11 月累计销量 241149 台，同比增长 128%，提前实现全年销量翻倍广汽埃安今年 10 月完成完成 A 轮融资引战，引入了 53 名战略投资者。

此轮融资额 182.94 亿元，投后估值 1032.39 亿元

4、本田宣布将推出轻型商用电动面包车：售价仅约 5.1 万元，续航 200 公里        IT之家 12 月 8 日消息，本田公司今天宣布，将于 2024 年春季推出一款新的轻型商用电动货车，是个人和企业的理想选择。

本田新的电动商用面包车的起价仅为 100 万日元，约合人民币 5.1 万元        IT之家了解到，该电动车是基于本田在 2018 年发布的轻型商用车 N-VAN 打造，本田在一份新闻稿中说，这款电动车面包车将具有电动车的安静和强大的加速能力。

续航方面，本田称其目标是 200 公里        据本田公司称，这个续航“足够实用，不仅可以用于商业用途，还可以用于日常购物、上下班或上学，以及业余爱好”该公司还补充说，低价格将有助于加速电动车的部署。

        目前，本田正在对其轻型电动车在 2024 年春季推出前的商业环境中进行各种测试，这家日本汽车制造商计划到本世纪末在全球所有推出 30 款电动车型本田和丰田等日本汽车制造商在行业向全电动汽车过渡的过程中已经落后。

迄今为止，本田在拥抱电动汽车方面一直是出了名的慢，该公司计划在 2024 年与通用汽车合作推出其第一辆全电动汽车 ——Prologue        虽然本田的电动面包车很小，而且续航有限，但在日本将是理想的选择，该车将在该市场推出。

本田公司表示，日本的微型车领域是一个在电动车过渡中应高度优先考虑的领域，这就是为什么该公司从开发轻型电动车开始

5、大众计划在德工厂投 4.82 亿美元 生产紧凑型电动车         IT之家12 月 8 日消息，当地时间周三大众汽车品牌负责人托马斯・舍费尔 (Thomas Schaefer) 表示，公司将于 2025 年初向德国总部所在城市沃尔夫斯堡工厂投资 4.6 亿欧元 (约合 4.82 亿美元)，其中大部分资金将用于生产紧凑型电动汽车 ID.3。

        舍费尔透露，2025 年初沃尔夫斯堡工厂全面投产 ID.3 后，工厂将用自家纯电动汽车平台 MEB 生产另一款紧凑型全电动 SUV大众汽车还表示，MEB 整合了电动汽车结构以及设计，现在公司正在将其改造升级成 MEB+，可以让电动汽车实现更快的充电时间和更长的续航里程。

        大众沃尔夫斯堡工厂大约有 6 万名工人，主要生产高尔夫、途观和途安等车型重组工厂生产电动汽车已成为工厂的首要议程不少人担心如果不这样做，沃尔斯堡工厂可能会在汽车转型电动化的过程中落伍自 2015 年以来，大众沃尔斯堡工厂的年产量一直在螺旋式下降，从 80 万辆汽车的峰值大幅下降至每年不到 40 万辆。

        舍费尔周二表示，大众汽车在供应链方面仍面临“极度混乱”的问题，很多供应商一夜之间就取消了主要订单他当时表示，大众汽车将在明年 2 月份之前决定，到底是在沃尔夫斯堡工厂生产全新的 Trinity 电动汽车，还是在附近新建一家新工厂来生产这款新车。

        舍费尔周三表示，将利用大众现有的电动汽车平台生产这款全新的电动 SUV“这是全球最大的汽车细分市场，我们心爱的途观也属于其中新车型将在我们原本畅销的 ID.4 和 ID.5 等车型基础上丰富电动汽车产品组合，并扩大我们的市场地位。

”ID.3 的生产时间表已经步入正轨，预计 2023 年开始实现部分量产，2024 年实现全面投产

6、品牌管理整合 长城汽车组织架构调整　　汽车之家资讯，有国内媒体报道称，长城汽车日前对旗下品牌组织架构进行调整        其中，欧拉和沙龙在组织管理上全面整合，由沙龙品牌CEO文飞担任沙龙和欧拉双品牌CEO；魏牌和坦克在组织管理上全面整合，坦克品牌CEO刘艳钊兼任魏牌CEO，对魏牌和坦克双品牌的经营管理及新能源进阶的打造全面负责，两大体系将实现各自双品牌运作。

此外，哈弗和长城皮卡两个品牌继续保持独立运作　　长城汽车副总裁傅小康表示，“调整后，欧拉和沙龙，魏牌和坦克均将采用双品牌运营的模式，可以理解为1套渠道、1.5套组织、2个品牌，进一步集中优势资源，全面提升运营效率和协同。

”

7、国产宝马iX1等 宝马2023年电动产品规划　　汽车之家资讯，12月8日，宝马集团官方宣布，将继续深化“电动化、数字化、循环减碳”战略，2023年在中国推出11款纯电动产品，包含国产宝马iX1、劳斯莱斯闪灵、宝马纯电动摩托CE04等。

        随着全新宝马i7即将在国内上市，宝马2022年在中国市场共有五款纯电动产品在售，包括宝马iX、宝马i4，以及国产宝马iX3、宝马i3        2023年，宝马集团将发起全新电动攻势，在华纯电产品将达到11款，包括国产宝马iX1、劳斯莱斯闪灵（SPECTRE），以及宝马纯电动摩托CE04；纯电动MINI三门版将继续在中国香港、澳门和台湾市场提供。

届时，宝马将拥有豪华品牌中最全的纯电产品线，覆盖几乎所有细分市场　　按照规划，宝马集团预计将于2025年在全球交付200万辆纯电动车，同年将迎来具有全新构架的宝马“新世代”车型到2030年，宝马集团50%的销量将来自纯电动车型，这将推动纯电动车累计销量达1000万辆。

届时，宝马集团旗下劳斯莱斯、MINI品牌BMW Motorrad都市出行系列也将全面电动化　　宝马还不断提升在动力电池领域的硬实力11月，宝马宣布其沈阳生产基地将进行动力电池生产的大规模扩建该全新动力电池项目由华晨宝马进行投资，投资总额约为100亿元人民币。

2017年，华晨宝马动力电池中心落成，2020年完成二期工程，目前为宝马iX3和宝马i3生产第五代动力电池　　在生产领域，宝马集团提出面向未来的BMW iFACTORY生产战略，聚焦“精益、绿色、数字化”。

该战略随着华晨宝马生产基地大规模升级项目（里达工厂）的竣工而正式落地中国里达工厂从建设之初就完全在虚拟环境进行规划和模拟，并且具备极高的生产灵活性，最高可实现100%的电动车生产能力

8、申请 合肥见 蔚来NIO Day 2022定档12月24日　　汽车之家资讯，日前，我们从官方获悉，NIO Day 2022将于12月24日在合肥滨湖国际会展中心举行蔚来预计将于NIO Day 2022上推出年度新品。

蔚来表示，NIO Day（蔚来日）是其一年一度和用户分享愉悦的聚会，也是其发布年度新品的舞台　　此前，网络上曝光了疑似命名为蔚来EC7的一款蔚来全新纯电SUV路试谍照，新车外观风格上与特斯拉Model Y接近，不过外观细节仍然有着典型的蔚来风格。

通过谍照可以看到，新车车头与蔚来EC6的前脸相似，采用分体式大灯，上部是横置的日间行车灯，下部是竖置的前大灯组　　车身侧面，新车采用轿跑式的溜背造型，同时轮眉采用了圆形的造型，相比EC6，新车变得更为流线，线条取消了直角边的元素。

尾部采用了全新的贯穿式尾灯设计，类似于蔚来ET7的设计尾部还有一个漂亮的扰流板，车尾贴有纯电动车辆的标牌        不仅如此，我们此前还报道了蔚来ES5的谍照新车采用了比较圆润饱满的尾部设计，贯穿式尾灯也在蔚来旗下的车型身上很常见了。

如果新车真的对标宝马X3，且结合其“ES5”的名字来看，车身长度应该在4.7米左右，定位为中型SUV，比ES6略小一些

9、比亚迪高端汽车品牌仰望LOGO标识公布　　汽车之家资讯，近日，比亚迪高端汽车品牌仰望正式公布了品牌标识据官方表示，LOGO的灵感源自甲骨文“电”，曲折的字形就是最初的“电”字，宛如电光闪耀        据悉，此次品牌LOGO使用甲骨文的“电”，能够充分表明该品牌新能源的技术和产品路线；闪电线条干练，寓意产品的极致性能；触角向四方延伸，代表品牌对未知的无畏探索。

甲骨文“电”，开启了人类认识与探索“电”的历史“电”推动了现代科学的飞速发展，人类社会也因此发生了翻天覆地的变化时至今日，“电”仍旧是科技发展中的主角，持续推动科学技术迈向更高维度　　随着仰望品牌标识的正式公布，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，仰望品牌的首款车型将于2023年1季度正式和大家见面。

我们预计，新车是内部代号为R1的新能源硬派越野车，将采用非承载式车身设计，其定价或达百万以上，竞品瞄准奔驰G级和路虎揽胜　　仰望品牌的注册公司为深圳仰望汽车销售有限公司，该公司于2022年11月注册成立，该公司由比亚迪工业有限公司100%持股，其业务涉及新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售等，总经理为何志奇。

仰望品牌旗下车型的定位将瞄准50-100万甚至更高的售价区间

10、五菱Air ev晴空将于12月12日正式上市        汽车之家资讯，我们从官方获悉，五菱Air ev晴空将于12月12日正式上市据此前消息，新车计划推出4款配置车型，预售价格或为6.98-8.98万元，目前新车已经开启预订，至2022年12月31日前，下订用户1000元定金享4000元抵扣，并可享受五重购车礼。

        外观方面，五菱晴空是一款全球车型，其采用了全球最新的流行设计，极简的设计语言，贯穿式LED日间行车灯设计，还配备了分体式头灯组，前大灯组根据光源配置不同，将提供卤素或LED光源车身颜色方面将提供白、蓝、灰、咖四款车身颜色。

    车身尺寸方面，新车长宽高分别为2974mm/1505mm/1631mm，轴距为2010mm车辆尾部与车头相呼应，车尾与车头有相似的设计元素，包括贯穿式的LED尾灯，和两侧的分体式制动灯　　内饰方面，同样是极简的设计风格，不过与宏光MINIEV有很大不同的是，新车采用了10.25英寸双联屏的设计，搭载五菱自研的Ling OS灵犀系统。

晴空支持手机App远程车控，远程查看车辆状态还可实现蓝牙钥匙、空调控制、远程启动、远程开关门、升降窗、预约充电、车辆剩余电量查询等功能　　动力方面，五菱晴空两座版、四座版分别搭载30kW、50kW驱动电机。

续航方面，五菱晴空提供300公里续航里程表现同时，其还支持多样充电模式，其中直流快充实现电量从30%到80%，仅需45分钟

11、岚图追光将于12月15日正式全球首发亮相　　汽车之家资讯，近日，岚图汽车官方宣布，旗下岚图追光将于12月15日正式全球首发亮相新车定位中大型豪华电动轿车，整体设计继承了岚图i-Land概念车的核心设计元素，并基于ESSA+SOA智能电动仿生体电气架构打造，新车也是该架构上的首款轿车车型。

此前，新车已经在工信部进行了申报，从整体参数上看，新车的直接竞争对手或为蔚来ET7车型　　外观方面，新车的前格栅与两侧的大灯组相连接形成贯穿式设计，增强了车头的视觉宽度，前包围则采用了较为运动化的设计样式，两侧獠牙式造型让新车更具攻击性。

　　车身侧面来看，新车前后翼子板微宽出车身，车门下方则设计有阶梯式的线条点缀，而隐藏式门把手的应用又让新车整个侧面展现出了非常简约的设计理念，再配合半封闭式的低风阻轮圈，将电动化属性展现的淋漓尽致　　车尾部，新车采用了贯穿式的LED尾灯组设计，内部光源的排列组合在点亮后具有较高的辨识度；同时新车还配备了可自动升降的电动扰流板，进一步凸显运动气息。

车身尺寸部分，这款车的长宽高分别为5088/1970/1505mm，轴距为3000mm　　目前，官方还未公布内饰图片等资料动力方面，根据此前的信息显示，新车将会配备双电机四驱系统，前电机最大功率为160kW（218马力），后电机最大功率为215kW（292马力），该车的最高车速为210km/h。

12、双门四座微型电动车 吉利熊猫mini官图        汽车之家资讯，12月8日，我们从吉利官方获取到了旗下全新四座微型电动车——熊猫mini官图新车整体采用可爱的设计风格，整体符合当下年轻人的审美需求。

　　外观方面，新车采用微型车惯用的小方盒子造型，整体十分具有辨识度具体来看，该车前脸采用窄条幅封闭式前格栅，并在格栅边缘加入玫瑰金色饰条进行装点，配合圆形的大灯组，整体十分Q萌　　侧面来看，新车采用双门4座布局，并配备低风阻造型轮圈。

尾部方面，该车采用较为简洁的设计风格，多边形的尾灯组搭配内嵌式倒梯形牌照区域，层次感较高车身尺寸方面，新车长宽高分别为3065/1522/1600（1610）mm，轴距为2015mm　　 动力方面，参考此前申报信息来看，新车将搭载30kW电机，动力电池将由国轩高科提供磷酸铁锂电池。

动力电池1、宁德时代将为本田提供123GWh动力电池　　汽车之家资讯，12月8日，宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）与本田技研工业（中国）投资有限公司（“本田”）宣布，本田在中国将于2024年至2030年间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池。

　　2020年，本田与宁德时代就新能源汽车动力电池签署全方位战略合作协议，双方合作内容广泛覆盖动力电池的共同开发、稳定供给、回收及再利用等领域随着e:N品牌纯电动车产品和销售规模的不断扩大，双方进一步强化合作关系，本田在中国将于2024年至2030年之间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，这些动力电池将在宁德时代宜春工厂集中生产。

        此次采购协议的达成，有助于本田夯实长期稳定的动力电池供求体制，确保双方在全球交通电动化转型中保持领先地位，为双方的合作关系的深化树立了新的里程碑双方将发挥各自优势，共同提升竞争力，助力全球电动化转型及碳中和愿景的早日实现。

市场数据1、公安部：我国驾驶人总量超 5 亿位居世界第一，机动车保有量达 4.15 亿辆        IT之家 12 月 8 日消息，据公安部统计，截至 2022 年 11 月底，全国机动车驾驶人数量已经超过 5 亿人，其中汽车驾驶人达到 4.63 亿人；机动车保有量达 4.15 亿辆，其中汽车保有量达到 3.18 亿辆。

        IT之家了解到，公安部交通管理局表示，新中国成立后至 2003 年，全国驾驶人数量达到 1 亿人，用了整整 54 年时间2003 年至 2014 年，驾驶人从 1 亿人增长至 3 亿人，用了 11 年时间。

2014 年以来驾驶人进入持续快速增长期，仅用 8 年时间，我国驾驶人数量突破 5 亿人，年均增加 2500 万人        目前，我国驾驶人数量占成年人数量近 50%，平均每 2个成年人中即有 1 人持有驾驶证。

与此同时，汽车保有量同步迅猛增长，全国汽车保有量超过 3 亿辆，近年来年均增量超过 2000 万辆目前，我国千人汽车保有量达到 225 辆，平均每百户家庭拥有汽车达到 60 辆        汽车驾驶人结构方面，新驾驶人数量激增，3 年以内驾龄的驾驶人达 1.03 亿人，占比达 20.6%；25 岁以下低年龄驾驶人达 5448 万人，占比达 10.9%，大学生成为学车领证的重要群体。

从驾驶证准驾车型看，持 C 类小型汽车驾驶证的驾驶人达 4.1 亿人，占 82.6%；持 A、B 类大中型客货车驾驶证的驾驶人达 4977 万人，占 9.9%

天风汽车团队成员介绍于特天风证券研究所汽车行业首席分析师北京大学金融学硕士2021年4月加入天风证券研究所，此前就职于方正证券、民生证券、光大证券、东兴证券、天相投顾所获荣誉：新财富最佳分析师：2016年第三名；2017年 第四名；2018年 第三名。

中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师：2016-2018年第三名；卖方分析师水晶球奖：2016年第四名；2017-2018年第五名；中国证券业金牛分析师：2015-2016年第五名主攻研究：智能电动汽车产业链研究。

覆盖自主品牌、新势力造车、华为HI产业链、智能座舱、智能驾驶、汽车软件、汽车芯片传感器等智能化硬件庞博天风证券汽车行业研究员，北京理工大学车辆工程专业学士、硕士，三年汽车产业工作经历，曾任上汽技术中心电控研发工程师。

2021年加入天风证券研究所主要覆盖新能源汽车相关产业链张磊天风证券汽车行业研究员，上海交通大学动力工程专业硕士、6年汽车产业工作经验，曾任职于泛亚汽车技术中心、线控底盘创业公司2022年加入天风证券，主要覆盖新能源汽车产业链。

王宇萌天风证券汽车行业助理研究员，金融学学士，澳洲国立大学应用金融学硕士2021年加入天风证券研究所研究方向主要为智能汽车领域朱莎丽天风证券汽车行业助理研究员，金融学学士，英国伯明翰大学投资学硕士2021年加入天风证券研究所。

研究方向主要为新能源汽车领域

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