信息来源：互联网   发布时间：2023-10-21

中国汽车零部件企业创新50强分析报告。

 

中国汽车零部件企业创新50强“第一部分  2017-2018创新TOP50企业排名变化分析新入榜企业主要来自于新上市公司且新能源及智能汽车表现突出新入榜企业共有16家，占32%，将近1/3，说明变动非常大；出榜16家，涉及到32家企业的名次更替。

今年新增评价企业包括了17家新上市公司，其中9家企业进入50强新入榜企业主要分为三类，第一类是布局新能源汽车核心零部件的企业如大洋电机、成飞集成、湘油泵、奥联电子等大洋电机在全球电机及驱动系统行业占有一席之地，是国内外知名的微特电机制造企业以及国内新能源汽车驱动系统领先企业，主要产品包括新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统及氢能发动机系统以及车辆旋转电器，拥有每年30万台套新能源汽车动力总成系统及500万台车辆旋转电器的生产能力。

成飞集成以锂离子动力电池、电源系统研发及生产为主业，同时大力发展汽车工模具设计、研发和制造业务湘油泵通过冷却系统核心零部件切入新能源领域，电动水泵等新产品已处于研发生产阶段，确保未来新能源领域产品渗透率实现提升；奥联电子通过其控股子公司“南京奥联新能源有限公司”专注新能源汽车关键零部件开发，开发和销售的产品包括电动汽车整车控制器VCU、高压配电箱、EV减速器、EV专用2档AMT等产品。

第二类是汽车智能化领域的企业，如路畅科技，针对安全驾驶、UI交互、实用功能、人车互动的全面智能系统升级，如具有原车信息全面显示、支持北斗GPS混合定位模式、本地语音智能驾驶、E-Link手机互联、超高清的电容屏以及全智能简约的界面。

第三类是综合性的大型企业集团、利润率或研发强度等指标突出而入榜的企业如华谊集团、斯太尔等华谊集团是由上海市政府国有资产管理委员会授权，通过资产重组建立的大型企业集团公司，在汽车零部件行业方面，主营业务是轮胎橡塑产品及高分子材料制造，下属全资和控股企业有双钱集团股份有限公司、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司等。

表1 新入50强榜的企业（16家）2018年零部件创新企业TOP50排名企业名称总分8大洋电机72.36 9华谊集团70.58 10新坐标70.32 13成飞集成69.19 16湘油泵65.30 18奥联电子

64.72 20凯众股份62.04 27路畅科技60.63 28三角轮胎60.47 33湖南天雁59.33 34圣龙股份59.16 42渤海活塞57.58 43正裕工业57.12 44龙蟠科技56.73

45腾龙股份56.56 48斯太尔56.18 出榜企业主要是传统零部件企业随着新兴技术零部件企业的快速进步，榜单中原有企业名次被更替下来，出榜企业大部分是排名靠后，40-50名的企业前面20名左右的企业出榜，有企业自身调整的因素。

宁波华翔，2017年利润总额大幅度下跌，比2016年减少40%，原因是海外项目产能迁移、新项目爬坡期的亏损导致S佳通，利润总额比2016年减少85%，专利授权量也比上一年度有所减少星宇股份，年末从业人数和R&D人员数都比上一年度减少了。

表2 出榜企业名单（16家）2017年零部件创新企业TOP50排名企业名称2017年得分18宁波华翔63.419S佳通63.226富奥股份58.630凌云股份57.032银轮股份56.936京威股份54.4

37一汽富维54.339德尔股份53.240风神轮胎52.741东风科技51.543均胜电子51.144天润曲轴50.247亚太股份49.048广东鸿图47.349启明信息47.150跃岭股份46.4名次下降幅度较大的企业多于名次上升幅度较大的企业

还有33家企业，属于两年均在50强榜单的企业，占66%主要分为三类：名次上升幅度较大的；名次下降幅度较大的；名次基本稳定的变动较大的企业，本研究将变动较大定义为：名次变化大于等于5个有6家企业名次上升幅度较大。

其中最为突出的是光启技术从去年第50名的龙生股份上升为第1名龙生股份于2017年实施完成非公开发行股票与重大资产重组，由一家专业汽车座椅功能件制造商（龙生股份）转型升级为以超材料技术研发与生产为核心业务的尖端科技创新型公司，实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级，成为覆盖民用与军工超材料均衡发展的研发与生产商，是我国军民融合领域领先的尖端技术创新企业，也是全球领先的尖端武器隐身技术和海量目标追踪技术供应商。

表3 名次上升幅度较大的企业名单（6家）上升名次幅度2017年排名2018年排名企业名称22231光启技术（龙生股份）122715富临精工153419特尔佳194223苏奥传感83830西泵股份1446

32福达股份有16家企业名次下降幅度较大大多数是传统零部件生产制造企业，主要由于受国内外经济环境影响，利润总额、R&D研发人员等指标有所下降，同时，并购重组等造成的暂时性变动也导致了部分企业名次下滑表4 名次下降幅度较大的企业名单（16家）

下降名次幅度2017年排名2018年排名企业名称-17421万向钱潮-51722宁波高发-17724松芝股份-52025南方轴承-151126拓普集团-211031中鼎股份-231235骆驼股份-2214

36鹏翎股份-132437亚太科技-132538玲珑轮胎-241539万丰奥威-122840继峰股份-133346远东传动-123547德联集团-183149华懋科技-49150模塑科技有1/5的企业保持稳定状态

前十名企业中，有6家企业表现稳健，两次评价中排名未有太大变化都是领域内拔尖的企业，如精锻科技、华域汽车、福耀玻璃、威孚高科、潍柴动力、威帝股份表5  名次基本没有太大变化的企业名单（11家）2017年排名

2018年排名企业名称62精锻科技23华域汽车54福耀玻璃35威孚高科86潍柴动力97威帝股份1311中原内配1612云意电气2117康普顿2929宏达高科4541德宏股份“第二部分  汽车零部件企业创新的结构特征分析

传统零部件企业依然是主力入榜企业大多数以传统零部件生产为主，为燃油动力汽车提供配套零部件如排名第二位的精锻科技，是汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，是行业领先的精锻齿轮供应商第三位的华域汽车，业务范围广，覆盖了功能件、热加工件、电子电器件、金属成型与模具、内外饰，主要生产传统的汽车零部件。

从企业利润率上看，传统零部件产品的利润相对较高，是主要的利润来源，新能源、新兴技术这块，大体还在寻求突破的投入阶段如利润总额排名前四的企业，华域汽车、潍柴动力、福耀玻璃、威孚高科，都是传统零部件生产企业，华域汽车的业绩增长主要来自于金属件、功能件、电子电器件；潍柴动力是我国领先的大功率柴油机生产厂商，产品优势和增长点主要来自于重卡发动机、液压零部件及工程机械领域；福耀玻璃，是国内最大全球第四的汽车玻璃供应商，在国内汽车玻璃市场占有绝对主导份额，在全球市场份额仅落后于日本的旭硝子，名列第二。

汽车玻璃营收占比高达95%，其他业务拓展也是在产业链上游衍生，布局了原材料浮法玻璃威孚高科主营发动机燃油系统及后处理业务，是中国汽车发动机燃油喷射系统最大生产厂商，国内重卡市占率超过80%，业绩增长点主要来源于传统燃油汽车零部件。

在经济规模上，如图1所示，传统零部件产品的企业经济规模优势更大，新兴的企业在后面，这反映了当前我国汽车零部件产业的竞争格局，同时表明产业技术创新转型发展任务还是比较重的，让新兴高技术市场快速成长将是当前及未来的一个重要任务和发展方向。

领先的零部件厂商也在积极探索新能源、新兴技术的突破

图1主营业务收入前十企业柱状图少量企业表现“全能”，入榜企业均为领域的创新佼佼者有少量企业在多方面表现抢眼四家企业在多个排名中均榜上有名，潍柴动力、华域汽车、福耀玻璃等三家企业，既是总排行榜前十，同时在研发经费投入总额、主营业务收入、发明专利保有量等方面，也是前十名。

新晋50强的华谊集团，也是“全能”选手华谊集团是由上海市政府国有资产管理委员会授权，通过资产重组建立的大型企业集团公司，在汽车零部件行业方面，主营业务是轮胎橡塑产品及高分子材料制造，下属全资和控股企业有双钱集团股份有限公司、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司等。

表5  同时进入4个十强榜单的企业企业名称总榜十强研发经费投入总额十强经济规模十强发明专利十强潍柴动力√√√√华域汽车√√√√福耀玻璃√√√√华谊集团√√√√前三名分别是光启技术、精锻科技、华域汽车太平洋精锻主营业务是汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，是行业领先的精锻齿轮供应商；福耀玻璃位列总排行榜第四名，是生产汽车专用玻璃的全球性寡头企业；第五位的威孚高科，是中国汽车零部件百强企业；第六位的潍柴动力更是品牌企业，其所属的法司特变速箱是亚洲最大的商用车变速箱，发动机是全球同业领跑者。

第七名的威帝股份，是国内客车车身控制技术的领先者排名第八的大洋电机，是我国电机及驱动系统行业领袖排名第16位的湘油泵，是新入围企业，在国内柴油机机油泵领域为细分市场龙头，市场占有率约40%排名前十的企业研发强度约为5%

我国汽车零部件企业在主动增加研发支出，从研发经费强度来看，50强榜单前十名的企业，研发支出强度平均为5.12%其中有些企业规模大，研发支出绝对额高，但强度低一些；有些企业由于规模小，研发强度较高，创新潜力大。

约有10家企业研发经费强度较高，在7%以上它们大多数都是高新技术企业企业主要分布在动力系统、传动系统和内外饰领域从产品细分领域来看，前50强企业的主要产品集中在在动力系统、传动系统和汽车内外饰等产品谱系上，占比达到54%；车轮轮胎，空调、热交换系统，以及电气系统企业也不算少，占比都在6%以上。

还有7.15%的企业跨越多个领域，属于综合类型如图2所示有些领域的零部件企业，如宁德时代，专注于新能源汽车动力电池系统，储能系统，电芯的研发，是全球动力电池出货量冠军，但是因为2018年6月刚刚上市，2017年数据不全，因此未能入榜。

图2零部件细分领域结构图企业创新集聚长三角占一半以上随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形按总部所在地的地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，汽车零部件产业的竞争力得到提高。

图3 50强企业的地区分布图前50家企业中，总部在江浙一带的最多，有22家，上海4家，整个长三角江浙沪一带共26家，占52%，说明长三角地区零部件产业创新集群实力最强在各省市区上看，其中最多的是浙江和江苏，均为11家，浙江比去年减少2家，江苏则增加了3家；然后是山东，有5家企业进入前50强；再次是广东和河南，各有3家零部件企业；然后是福建、湖南、湖北和四川，各有2家；其他天津、深圳、广西、安徽、黑龙江等5个省市都有1家。

“第三部分  汽车零部件企业创新的发展趋势分析创新企业整体技术创新实力增强从安亭指数的数值上看，零部件企业创新Top50之间创新表现均比去年提高，可分为4个队列：第一层级为得分在80分以上，创新能力表现突出，只有3名企业；第二层级为得分在70分以上的企业，创新能力表现很强，第4-12名，共有9家；第三层级为得分60分以上的，创新能力表现较强，第13-29名企业，共有17家企业；第四层级为得分在50分以上，创新能力表现稳定，第30-50名，共21家企业；上一年度的排行榜还有50分以下的企业，今年则全部都在50分以上。

龙头企业研发投入在增加在研发经费投入十强企业中，前四名企业研发投入领先其他企业排位第一的潍柴动力，以变速箱、发动机等核心零部件产品为主，是典型技术密集度高的企业，大量投入研发活动是其获取持续创新竞争力的源泉；排名第二的华谊集团，零部件产品主要是双钱轮胎，全钢胎具有规模优势，全钢载重胎位列行业前三。

排名第三位的华域汽车，业务非常稳健，产品面很宽，覆盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等等主要产品，在国内处于龙头地位；第四名是均胜电子，主要业务包括内外饰、汽车电子，新能源汽车的电池管理。

图4 研发投入前十名企业柱状图新兴技术领域企业快速增长体现出未来发展趋势的电动化、绿色化、智能化的相关产品企业入围比前一年有所增加致力于智能超材料研发的光启技术异军突起，从第23名的龙生股份跃升至今年排行榜的第一名。

龙生股份主要从事汽车座椅功能件的研发生产，在2017年6月通过卖壳+转型变为“光启技术”，实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级，成为以超材料智能结构及装备为核心业务的尖端科技创新型公司在前十名中，光启技术、威帝股份，排名第8的大洋电机，产品主要包括新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统及氢能发动机系统以及车辆旋转电器，并且开始在新能源汽车及氢燃料电池产业链进行布局。

这表明新兴技术领域的汽车零部件企业必然随着市场的发展而快速成长，具有极大的创新增长潜力和市场空间新兴技术企业在专利和成长性方面表现突出从发明专利十强企业上看，生产关键零部件的企业都是专利表现好的，龙生股份重组后挂牌“光启技术”，拟将推进超材料在汽车零部件的应用，以874件发明专利拥有量跃升为单项榜第一名，生产发动机、变速箱等核心零部件的潍柴动力居第二名，拥有507件发明专利；此外，处于新兴技术领域的零部件企业表现好，如围绕电动化、智能化的零部件企业大洋电机，向新能源转型的万向，表现都较好。

图5 有效发明专利前十名企业的柱状图在成长性十强企业中，新能源汽车零部件企业表现极为突出，对准新能源汽车空调研发生产的奥特佳位列第一，企业近三年经济规模平均增长率高达187.2%；其次是猛狮科技,致力于新能源汽车动力电池、电池管理等零部件研发生产，企业近三年经济规模平均增长率亦达到125.92%；第三名的江特电机，主要生产锂电池、电动汽车电机，企业近三年经济规模平均增长率也接近90.66%，表现不俗。

生产涡轮增压器的康跃科技，通过并购羿珩科技，进入智能成套装备制造领域，实现了内燃机配套产品生产与智能装备制造的双轮驱动，三年平均增长率达73.94%；注重海外并购的均胜电子，生产智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成，名列第五名。

华谊集团的产品主要是绿色轮胎和先进材料，也有超过61%的增长率此外，生产变速箱的东安动力、轻微卡变速器的万里扬，成长性表现也较好

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