信息来源：互联网   发布时间：2023-08-28

近日，米内网发布2021年中国城市实体药店终端保健品市场最新预测数据，继2020年整体销售额跌破200亿元后，今年预计降幅在1.7%。

 

原创 未晞 米内网精彩内容近日，米内网发布2021年中国城市实体药店终端保健品市场最新预测数据，继2020年整体销售额跌破200亿元后，今年预计降幅在1.7%TOP10品牌地位较为稳固，第11-20位之争相对激烈，龙头汤臣倍健新品频出，已有9个品牌抢占TOP20榜单。

此外，江苏企业艾兰得首次冲进TOP5申请人队列，这家企业与昔日的维C五巨头之一的江山制药颇有渊源疫情带动消费者改变了购买习惯，近几年线上销售快速增长，保健品企业又将如何破局？TOP20品牌合计跌破70亿，两大品类稳步上涨

随着大众对健康的诉求不断提高，“治未病”的观念已推广至年轻一代，我国保健品行业消费规模逐年扩大，但值得一提的是，随着互联网为购物提速，越来越多消费者购买保健品的方式发生了改变，线上规模猛增的同时传统实体药店市场规模则逐年下滑。

图1：近三年实体药店保健品市场的销售额增速及占比情况

来源：米内网中国城市实体药店终端格局米内网最新数据显示，最近三年，中国城市实体药店保健品市场规模均在下滑，2021年疫情进入防控常态化阶段，跌幅收窄，但仍未能恢复到2018年的峰值水平；而在中国城市实体药店终端的占比也一路下滑至5.77%，2015-2018年占比均超过7%，可谓风光难再。

我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，最近三年在中国城市实体药店终端，TOP20品牌的合计市场份额均不到40%，市场集中度不算高，但品牌之间的竞争相当激烈，每年的排名均有变化表1：2021E中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌。

来源：米内网中国城市实体药店终端格局2021年预计TOP20品牌门槛跌至1.28亿，合计销售额仅为67.7亿元TOP20品牌中正增长仅有8个，涨幅最大是汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉预计增长116.83%，跌幅最大是养生堂牌天然维生素C咀嚼片，预计增长率下滑24.33%。

保健品龙头企业汤臣倍健已有9个产品上榜，其中囊括了两个超10亿产品，氨糖软骨素钙片、蛋白粉的销售额有轻微下滑的态势，2020年新上榜的越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊今年预计再有5%以上的增长，而今年大涨116.83%的life.spaceR益生菌粉是该公司新进榜产品。

仙乐健康与养生堂药业目前依然各有两个产品进榜，仙乐健康的氨糖软骨素加钙片及B族维生素片轻微上涨，养生堂药业的天然维生素E软胶囊及天然维生素C咀嚼片均下滑值得注意的是，江苏艾兰得的氨糖软骨素维生素D钙片以及威海百合生物技术的蛋白粉是今年新上榜产品，预计增幅分别在64.47%、3.37%。

图2：氨糖/氨糖软骨素钙/软骨素钙的年度销售情况（单位：亿元）

来源：米内网中国城市实体药店终端格局最近三年，氨糖/氨糖软骨素钙/软骨素钙类产品的整体销售规模稳中有升，这与人口老龄化的关系较为密切，该类产品主要保健功能为增加骨密度，且老年人对于网购的热情不及年轻人，大多会选择在药店购买，因此该类产品在中国城市实体药店终端的销售一直保持正增长态势。

目前四大过亿品牌中，除了汤臣倍健，仙乐健康和广东千林健康均有正增长，而江苏艾兰得则成为新进企业图3：益生菌/双歧杆菌/乳酸杆菌的年度销售情况（单位：亿元）

来源：米内网中国城市实体药店终端格局随着生活节奏加快、饮食习惯的改变，肠道问题已逐渐成为现代都市人重要的健康问题之一，近年来具有调节肠道菌群功能的益生菌受到追捧，在中国城市实体药店终端保健品市场益生菌/双歧杆菌/乳酸杆菌类产品的销售规模稳步增长，若按此态势，2022年有望突破10亿元关口。

该类别产品目前过亿品牌有3个，合生元牌益生菌冲剂(儿童型)适用人群为免疫力低下的（0-7岁）儿童，最近两年下滑态势明显；汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉适用于成人，上市后立即呈现暴涨式态势，2020年销售额仅在6000万元水平，2021年预计超1.5亿元。

可见，保健品的主要消费群体不再局限在老年人与儿童，青壮年群体正成为市场新一股消费力量龙头新品爆发力惊人，江苏企业首次挺进TOP5表2：2021E中国城市实体药店保健品TOP5申请人

来源：米内网中国城市实体药店终端格局汤臣倍健、仙乐健康科技、养生堂药业一直是中国城市实体药店终端保健品TOP5申请人中的常客，2021年威海百合生物上升一个位次，而江苏艾兰得则新进前五国内保健品巨头汤臣倍健自上市以来营业收入屡创佳绩，据今年三季报数据显示，公司在线下渠道收入约占境内收入的69.24%，依然是公司主要销售渠道，涉及药店、商超、母婴店等。

汤臣倍健曾在年报中提到，线下渠道的成本远低于线上渠道，并且药店渠道具有流量优势最近几年，汤臣倍健每年均有新品挤进实体药店TOP20品牌榜，2020年新上榜产品是汤臣倍健R维生素C片(甜橙味)和越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊，2021年则是life.spaceR益生菌粉。

药店渠道客流量稳定，在公司强大的品牌实力带动下，新品的爆发力相当惊人据悉，汤臣倍健新的大单品“舒百宁”（纳豆红曲胶囊）定位心脑血管健康领域，聚焦中老年群体，已于今年4月开始渠道铺货米内网数据显示，2021预计中国城市实体药店终端保健品市场特定保健功能食品(单一)辅助降血脂类别的总体规模在8亿元以上，该新品会否成为2022年汤臣倍健新的过亿产品？我们拭目以待。

此外，今年有一家江苏企业特别值得关注资料显示，江苏艾兰得营养品公司与国内曾经的维C五大巨头之一江山制药渊源颇深2006年，全球维生素C产业陷入低迷，江山制药亏损连连，公司于2015年被荷兰皇家帝斯曼集团成功收购。

江苏艾兰得营养品公司脱胎于江山制药，在最近十年先后进行了10多起海外并购，成功把美国的IVC、ADAM、Perrigo，以及荷兰Bloem，英国的Brunel等国际大品牌纳入旗下，目前公司已在中、美、欧三地拥有10个世界级营养品生产基地和3个国际研发中心，海内外员工超过4500人。

图4：艾兰得在中国城市实体药店终端保健品市场的销售情况（单位：亿元）

来源：米内网中国城市实体药店终端格局最近三年，艾兰得在中国城市实体药店终端保健品市场的销售规模逐年上涨，2022年有望突破5亿元从小类来看，VC始终是公司的拳头领域，但近年来增加骨密度的产品销售额实现了较快的增长。

市场日益承压，龙头战略大调整从大环境来看，近年来，随着国家政策、行业法规、标准建设等逐步出台与落地，保健品行业的监管日趋严格，企业面临的压力和挑战也日渐增大同时，医保个人账户的萎缩以及支付限制，进一步降低消费者在药店渠道购买保健品的频次，部分地区还出现限制非药品类上架等情况，药店终端保健品市场规模呈现逐年下滑的态势。

但对保健品企业而已，零售药店的运营成本较低、客流量非常稳定等优势，依然值得企业继续深耕疫情进一步激发了网购热潮，保健品线上销售的增速十分可观，据汤臣倍健的年报数据显示，2019-2020年公司在线上渠道的营业收入同比增长17%、62.77%，而2021前三季则同比增长57.79%。

眼看线上销售增速惊人，但运营成本则不容忽视汤臣倍健在今年三季报中提到，线上运营成本相比线下渠道更高，公司的线上平台费用占营收的比例从2020年的1.5%已提升至2021年1-9月的5.2%既然线上线下各有优劣势，不如打破边界，实现一体化经营，着重看清消费人群结构、消费场景变化。

汤臣倍健在今年7月份，正式启动了线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革线下的药店渠道，由于客流量稳定，品牌价值显得十分重要，中老年客户对于品牌的忠诚度相对较高，也可较好地实现领域延伸米内网数据显示，汤臣倍健凭借强大的品牌实力，新品在药店渠道铺货后即可实现销售暴涨。

公司也曾对投资者表示，在药店渠道，更多是做品牌建设和赋能零售终端做销售转化，目前来看效果显著除了在药店、商超、母婴店等渠道开展变革外，汤臣倍健还组建了“千人营养天团”动销服务团队，带动以“增量利益”为核心的创新动销和服务。

近两年，汤臣倍健也在不断扩大线上渠道的竞争优势2020年公司并购了麦优，不断提升电商运营能力；针对线上消费者年轻化的大趋势，通过打造产品年轻化及营销年轻化等手段，不断壮大年轻消费者群体总体来看，线上线下一体化变革是公司内部资源分配问题，实际上将线上线下的资源投放、产品规划、内容生产、用户运营等打通，根据各渠道不同的消费人群结构，做出策略调整。

米内网曾在2021米思会上发布过药店消费行为分析，数据显示，目前药店的购买者年龄段在30岁以上，高年龄段的购买者相对居多；而心脑血管用药、抗血栓药和降脂药等慢病用药的购买者也相对较多因此，不妨在药店渠道加大这些类别保健品的投放，同时在线上促销活动中也可借助年轻品牌带动，进一步拉动产品销售提升。

相对而言，药店在促销辅助降血脂、增强免疫力、增加骨密度等中老年群体的保健品时，也可派发线上专攻、适合年轻群体的产品试用装，打通线上线下的界线，做好品牌之间的延伸目前来看，我国保健品市场的发展潜力依然处于待爆发阶段，而产品功效性以及对于渠道的把控等，将成为企业之间重要的竞争力所在。

尽管线下渠道近几年呈现萎靡状态，但只要做好选品、做好渠道把控，要维持稳定发展也并非难事数据来源：米内网数据库、公司公告等注：米内网中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国293个地市及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。

上述销售额以产品在终端的平均零售价计算

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